#BarómetroTelco Q4-2023: Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España

El barómetro recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Presentamos la segunda edición del Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España, una publicación trimestral que recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El objetivo del barómetro es agrupar las distintas fuentes de información para ayudar a identificar las tendencias de los operadores de telecomunicaciones y su mercado asociado, así como analizar aspectos clave para entender la evolución del sector.

Descarga el #BarómetroTelco Q4-2023 a través de este enlace. 

Estas son las principales conclusiones obtenidas:

• El tercer trimestre es, en España, el periodo clave para la banda ancha fija, asociado con el regreso de las vacaciones y el inicio del curso escolar. Sin embargo, este efecto se veía atenuado por dos motivos principales: la saturación que se estaba alcanzando en la conexión con fibra, y los cambios de posición entre los distintos jugadores del mercado. En septiembre de 2022 se dieron 73.000 altas netas de fibra, mientras en 2023 el mercado ha regresado a las 94.000 altas netas, un valor en línea con los mejores años de la fibra. Este crecimiento se apoya en la conexión de nuevos hogares; es decir, aquellos que no tenían una conexión a internet anteriormente. 

• DIGI declara 130.000 altas netas de banda ancha fija en el tercer trimestre, seguida de Telefónica con 74.000. Esto confirma un cambio de tendencia que comenzó a principios de año. Telefónica, apoyada sobre este volumen de altas de fibra, consigue incrementar su número de clientes de banda ancha fija en 28.000 hogares. Esta combinación de jugadores tan extrema tiene sentido en el marco de lo que denominamos “mercado bipolar”, donde unos jugadores crecen basados en ofertas naked (sin contratar línea de teléfono), y otros conservan los clientes de paquetes más clásicos. Sorprende, no obstante, el doble papel de Telefónica.

• El español es un mercado convergente, con un 84 % de los hogares que contratan de manera conjunta servicios móviles y fijos. Sin embargo, en este trimestre se han producido cambios. Vodafone declara un incremento de 405.000 clientes móviles (que corresponden con 170.000 de banda ancha móvil, según el regulador) pero registró una pérdida de 20.000 clientes fijos. Todo parece indicar que la compañía ha hecho un esfuerzo comercial extraordinario apostando por una estrategia “pure mobile”. Esto ha tenido impacto en el ARPU móvil de la compañía, que ha vuelto a bajar hasta los 11,64 €/m, prácticamente empatado con Italia en el más bajo de todas las operaciones europeas del grupo. 

• El acuerdo preliminar de Orange y Grupo MÁSMÓVIL con DIGI para la cesión de algunos activos debería desbloquear las reticencias de la dirección general de la competencia respecto a la anunciada fusión, que de esta manera entraría en su fase definitiva. Ambos jugadores se preparan de manera independiente para este cambio aplicando disciplina: Orange continúa con el crecimiento de su ARPO convergente hasta los 56,10 €/m, mientras que Grupo MÁSMÓVIL declara 7.000 altas netas de móvil y 24.000 nuevos hogares conectados.

• El segundo semestre del año se cerró con 78 millones de sockets instalados y una curva de crecimiento lineal. El tráfico 5G casi igualó por primera vez al 3G, supuso un 5,43 % del total del tráfico móvil y su crecimiento parece controlado y con aspecto de línea recta de pendiente constante.

En esta segunda edición del barómetro la sección de análisis recoge, además, la evolución histórica de los servicios de voz en España. Estas son las principales tendencias detectadas: 

• En los últimos tres años los ingresos asociados a voz móvil se han reducido un 50 %. La voz fija ha reducido su valor en un 30 % en el mismo periodo. Hablamos cada vez menos por teléfono, sobre todo por fijo, pero también por el móvil. Desde el pico pospandemia (Q2-2020), los minutos móviles se han reducido en un 11 % y los fijos en un 57 %.

• El 70 % de los usuarios envía mensajes de WhatsApp varias veces al día. El 35 % habla por teléfono móvil y el 30 % envía notas de voz. Sin embargo, aunque la segunda y tercera actividad más populares están relacionadas con la voz, los ingresos de voz son marginales y continúan su descenso. La voz se ha transformado y cada vez depende menos de los operadores. Ahora son notas de voz y plataformas como Discord, más orientadas al concepto de comunidad y chat grupal.

• En 2007 la clave fue la sofisticación de las tarifas de voz en función del destino (fijo o móvil), hora del día, valor de “establecimiento”, duración, tipo de contrato, etc. Toda esa complejidad ha desaparecido y solo se ha trasladado, en parte, a las tarifas de banda ancha fija.

• Hoy la gran mayoría de las tarifas ofrecen llamadas nacionales ilimitadas y aumentan su coste según el número de GB incluidos. Son pocos los operadores que, como Simyo, ofrecen algunas tarifas con GB más minutos. En cambio, las llamadas internacionales son las que sí se ofrecen en tarifas por minutos.

• Así es como ha funcionado la innovación en esta industria y es una de las claves para entender la “enfermedad telco”.

El informe está coordinado por Joaquín Guerrero, director de Network de Nae.

Puedes descargar el #BarómetroTelco Q4-2023 en este enlace.