#BarómetroTelco Q1-2026: Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España

El barómetro recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

Presentamos una nueva edición del Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España, una publicación trimestral que reúne los principales indicadores de mercado del sector telco, a partir de la información ofrecida por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El objetivo del barómetro es agrupar distintas fuentes de información para identificar tendencias en la evolución del sector y analizar los factores que condicionan su desarrollo.

El informe está coordinado por Joaquín Guerrero, director de Nae.

Puedes descargar el #BarómetroTelco Q1-2026 en este enlace.

Estas son las principales conclusiones:

• DIGI pasa a ocupar la tercera posición entre los principales operadores fijos, en un mercado que alcanza los 18,02 M de líneas FTTH. En el trimestre, DIGI suma 176 K altas netas NGA, mientras MASORANGE registra -7 K, Telefónica 31 K y Vodafone España 7 K.

• El crecimiento también se concentra en móvil. DIGI registra 312 K altas netas en el trimestre, frente a 81 K de Vodafone España y -48 K de MASORANGE. Pese a mantener un ritmo elevado, es el menor crecimiento de DIGI para un primer trimestre en los últimos tres años.

• La convergencia continúa extendiéndose entre operadores. DIGI alcanza un ratio de 2,8 líneas móviles por cada línea fija, muy próximo al 2,7 de Telefónica, y el 98,6% de sus líneas móviles incorpora ya banda ancha móvil, frente al 87,3% de Telefónica y MASORANGE.

• En portabilidad, MASORANGE registra en marzo un índice de fuga del 10,2‰, DIGI y Vodafone España del 9,7‰, mientras Telefónica se sitúa en el 4,6‰. La nueva visión anualizada confirma esta distribución, con Telefónica en el 4,79% y el resto de los principales operadores por encima del 10%.

• Los ingresos medios permanecen relativamente estables pese al aumento del consumo. El ingreso medio por acceso FTTH se sitúa en 16,5 €/mes, mientras el de banda ancha móvil alcanza 6,6 €/mes, con un consumo promedio de 15,9 GB/mes.

• El tráfico móvil crece un 18% interanual y el 5G representa ya el 22,96% del tráfico total, con un incremento del 54% interanual. Los perfiles difieren entre operadores: Telefónica concentra el mayor peso de tráfico 5G, con un 42,6%, mientras DIGI registra el mayor consumo medio, en torno a 19,1 GB/mes por cliente.

• En fijo, DIGI y Onivia añaden conjuntamente alrededor de 0,6 M de hogares pasados durante el trimestre. En móvil, Telefónica alcanza 16 K estaciones base 5G, MASORANGE 14,5 K y Vodafone España 10,5 K, mientras DIGI registra 0,9 K apoyándose en su acuerdo de compartición con Telefónica.

• El acceso mayorista de fibra de Telefónica se reduce en 33 K líneas, hasta 3,69 M. En paralelo, otras líneas de ingresos ganan peso: la venta y alquiler de terminales alcanza 684 M€ en el conjunto del mercado, de los que 160 M€ corresponden a Telefónica, su máximo para un primer trimestre.

En esta edición del barómetro, la sección de análisis aborda la evolución del consumo y las velocidades de acceso, el avance del 5G y los modelos de compartición de red, así como los cambios en la infraestructura, los ingresos y la inversión del sector.

•  La banda ancha fija concentra el 85,35% del tráfico, con un consumo medio de 356,04 GB/mes por acceso, frente a 14,88 GB/mes en móvil. En 2025, el tráfico móvil crece un 12,70% y el fijo un 7,80%.

• El 5G sigue avanzando, con 40.362 estaciones base, todavía por debajo de las 42.094 de 3G/3,5G, mientras el 4G mantiene la mayor base desplegada con 64.508 estaciones.

• Las conexiones de 1 Gbps o superiores representan ya el 40,93% de los accesos de banda ancha fija. En conjunto, el 60,36% de los accesos se sitúa en velocidades de 500 Mbps o superiores, lo que refleja un desplazamiento progresivo hacia conexiones de mayor capacidad.

• La infraestructura pasiva presenta dinámicas distintas. En 2025, los ingresos por canalizaciones alcanzan 148 M€, mientras los emplazamientos móviles se sitúan en 878 M€.

• El RAN Sharing alcanza un máximo de 447,65 M€ en 2025, tras cuatro años consecutivos de crecimiento.

• La fibra oscura alcanza 219,35 M€ en 2025, el máximo de la serie, con Lyntia y Reintel entre las mayores redes por kilómetros representadas.

• En capacidad mayorista, Telefónica registra 776,88 M€ en ingresos por circuitos alquilados en 2025, muy por encima del resto de operadores representados.

• La venta y alquiler de terminales gana peso y el empleo se distribuye entre un mayor número de actores. En 2025, el grupo “Resto” alcanza 19.712 empleados, Telefónica alrededor de 13,9 K y DIGI 11.380.

• La inversión también presenta una estructura más repartida. En 2025, Telefónica registra 1.896,25 M€ de capex, el grupo “Resto” 1.479,96 M€, MASORANGE 1.333,31 M€, DIGI 499,34 M€ y Vodafone España 444,1 M€.

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